Рынак рознічнага гандлю Украіны

1. Асноўныя тэндэнцыі на рынку
2. Праблемы кампаній сектара
3. напрамкі развіцця
4. M & A-здзелкі ў сектары рознічнага гандлю
5. З'яўленне новых брэндаў у гандлёвых цэнтрах Украіны за перыяд 2013-2015 гг.
6. Бізнес-трэнды
7. 1. Эфектыўны крама
8. 2. Інтэграцыя каналаў продажаў
9. 3. Развіццё сеткі: пошук аптымальных месцаў размяшчэння магазінаў
13. Павышэнне якасці інфармацыйнага абслугоўвання вашых кліентаў
14. Падключэнне да карпаратыўнай сеткі кіёскаў самаабслугоўвання (гандлёвыя аўтаматы)
15. Забеспячэнне надзейнага захоўвання вялікіх аб'ёмаў дадзеных, а таксама рэзерваванне пры мінімальных...
16. Забеспячэнне дадатковага кантролю кур'ерскай дастаўкі тавару пакупніку

Агляд рынку рознічнага гандлю Украіны

Падрыхтаваны экспертамі аддзела кансультацыйных паслуг па здзелках кампаніі ЕY ва Украіне.

За 2008-2014 гады ўкраінскі сектар рознічнага гандлю прадэманстраваў сярэднегадавы тэмп росту на ўзроўні 10%. Украіна як адзін з самых хуткарослых і буйных (42,8 млн чалавек) спажывецкіх рынкаў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе працягвае выклікаць цікавасць інвестараў.

Абарот рознічнага продажу за студзень-верасень 2015 года складае 735 млрд грн ($ 34,2 млрд), што на 12,9% вышэй за паказчык адпаведнага перыяду 2014 га ў нацыянальнай валюце. З прычыны параўнальна высокіх коштаў арганізаванай гандлю і пераарыентацыі пакупніка на больш танныя варыянты, прадстаўленыя на рынках і дыскаунтэраў, аб'ём неарганізаванай гандлю павялічыўся на 16,7% з 2014 па 2015 год. Крызісны стан эканомікі краіны мяняе структуру рознічных продажаў, павялічваючы долю рынку неарганізаванай гандлю. У структуры рознічнага тавараабароту аб'ём неарганізаванай гандлю вырас з 45,7% у 2008 годзе да 53,2% за студзень-верасень 2015 года, з самымі вялікімі зменамі ў 2009 годзе (рост 2,4 п. П.) І 2013 годзе (1,8 п. п.).

Ва Украіне сумарны абарот рознічнага гандлю прадпрыемстваў за студзень-верасень 2015 года склаў 344 млрд грн ($ 16,0 млрд), што на 9,0% больш паказчыкаў адпаведнага перыяду 2014 га ў нацыянальнай валюце.

Унутраныя рознічныя продажу на ўкраінскім арганiзаваным рынку ў 2014 годзе склалі 438 млрд грн ($ 36,9 млрд), што на 1,8% больш паказчыкаў 2013-га ў нацыянальнай валюце. Продажы на душу насельніцтва ў мінулым годзе склалі каля 10,2 тыс. Грн ($ 862).

Якая склалася геапалітычная сітуацыя ў Украіне негатыўна ўплывае на спажывецкі попыт, а дэвальвацыя нацыянальнай валюты зніжае пакупніцкую здольнасць насельніцтва, таму рост рынку абумоўлены павелічэннем коштаў. Падзенне рэальных даходаў украінцаў адлюстроўваецца на рознічным тавараабароце, паколькі пакупнікі мяняюць закупачныя звычкі, пераходзячы на ​​больш танныя альтэрнатывы паўсядзённых прадуктаў.

Ва Украіне актыўна развіваецца электронная камерцыя, якая дазваляе пакупнікам выбіраць тавары па выгадных цэнах, не выходзячы з дому, а рытэйлерам - зэканоміць на арэндзе і змесце гандлёвых плошчаў. Збор дадзеных пра карыстальнікаў онлайн дазваляе праводзіць больш эфектыўныя маркетынгавыя кампаніі. Абарачэнне інтэрнэт-гандлю ў агульным аб'ёме выторг ўкраінскага рытэйла цяпер складае каля 2% (па дадзеных Prosto.ua). З з'яўленнем у Украіне 3G-тэхналогій колькасць онлайн-продажаў праз мабільныя прылады працягвае павялічвацца.

Нягледзячы на ​​складаную эканамічную сітуацыю ў краіне, анлайн-крамы адзення працягваюць карыстацца папулярнасцю ў жыхароў Украіны. Па дадзеных Price.ua, аб'ём продажаў у гэтым сегменце дасягнуў $ 150 млн, і каля 37% украінцаў рэгулярна купляюць вопратку ў Інтэрнэце.

Нізкія рэальныя даходы прымусілі пакупнікоў шукаць больш прымальныя альтэрнатывы. Расце папулярнасць дыскаунтэраў, якія стымулююць продажу за кошт скідак на базавыя прадукты, а таксама фармату «краму каля дома». З прычыны адтоку дэпазітаў у банкаў абмежаваныя свабодныя сродкі для крэдытавання - ў дадзеных умовах рытэйлерам цікавей адчыняць крамы невялікага фармату, якія патрабуюць меншых інвестыцый і хутчэй акупляюцца. Пэўную ролю ў змене прыярытэтаў па фармаце адыграла адсутнасць падыходных вялікіх памяшканняў, але ўсё ж асноўная прычына носіць эканамічны характар. Переструктурирование рынка можа стымуляваць прыход замежных дыскаунтэраў.

Асноўныя тэндэнцыі на рынку

У лістападзе 2015 года спецыялістамі кампаніі EY пры падтрымцы Асацыяцыі рытэйлераў Украіны быў праведзены бліц-апытанне ўдзельнікаў рынку рознічнага гандлю.

У апытанні прынялі ўдзел прадстаўнікі розных сегментаў рознічнага гандлю, уключаючы лідэраў галіны. Большая частка рэспандэнтаў - сеткі, якія гандлююць адзеннем і абуткам (40%), а таксама прадуктовыя рытэйлеры, сеткі, якія рэалізуюць касметыку і парфумерыю, тавары для дома, DIY-рытэйлеры. Акрамя таго, у лік апытаных ўваходзілі шматпрофільныя сеткі, аператары сетак бытавой тэхнікі і іншых тавараў.

Большасць рэспандэнтаў рынка чакаюць узмацнення канкурэнцыі, а 50% апытаных лічаць, што гэтаму будуць спрыяць замежныя гульцы. Канкурэнцыя ўзрасце не толькі з прычыны актывізацыі ўжо прысутных кампаній: 30% рэспандэнтаў лічаць, што ў 2015-2016 гадах на ўкраінскі рынак выйдуць новыя замежныя рытэйлеры.

Згодна з бліц-апытання, найбольш прывабнымі сегментамі для замежных інвестараў лічацца адзенне і абутак, харчовыя і спадарожныя тавары, а таксама касметыка і парфумерыя.

Большасць гульцоў ўпэўненыя, што рынак ужо дасягнуў дна: 55% апытаных лічаць, што крызіс не завяршыўся, але далейшых пагаршэнняў не чакаюць. Толькі 35% рэспандэнтаў не выключаюць, што сітуацыя працягне пагаршацца.

Істотнага змянення аб'ёму рынка ў 2016 годзе большасць гульцоў не прагназуюць. Пры гэтым толькі чвэрць апытаных кампаній чакаюць падзення рынку, астатнія спадзяюцца на рост. Найбольш чаканая дынаміка па выніках апытання - рост менш за 5%.

Прычынамі цяжкага становішча галіны ўдзельнікі рынку ў асноўным называюць знешнія фактары. Так, абсалютна ўсе апытаныя кампаніі паказалі складаныя эканамічныя ўмовы ў краіне ключавой пагрозай для галіны. Сярод іншых прычын называліся неспрыяльны заканадаўства і недахоп інвестыцый і фінансавання.

Практычна ўсе ўдзельнікі рынку адчулі ўплыў крызісу на фінансавыя паказчыкі. Нягледзячы на ​​тое што каля паловы апытаных кампаній павялічвалі выручку як ў 2014-м, так і ў 2015 годзе, пераважная большасць адзначалі зніжэнне рэнтабельнасці. У параўнанні з 2014 годам за 9 месяцаў 2015 года сітуацыя палепшылася - 15% рэспандэнтаў заявілі аб павелічэнні як выручкі, так і рэнтабельнасці, прытым што ў мінулым годзе, пра такія поспехах не заяўляў ніхто.

Праблемы кампаній сектара

На фоне дэвальвацыі грыўны і высокіх тэмпаў інфляцыі большасць удзельнікаў рынку рознічнага гандлю сярод найбольш вострых праблем свайго бізнэсу чакана паказваюць павелічэнне коштаў - у асноўным на камунальныя паслугі і арэнду. Наступнай па «папулярнасці» праблемай з'яўляецца умяшанне кантралюючых органаў.

Паводле апытання, рынак не чакае паслаблення адміністрацыйнага рэгулявання галіны. 65% апытаных кампаній лічаць, што ў бліжэйшы час у рэгуляванні галіны ніякіх зменаў не адбудзецца. Астатнія чакаюць у тым ці іншым выглядзе ўзмацнення дзяржаўнага рэгулявання рынку рознічнага гандлю.

У той жа час удзельнікі рынку аптымістычна настроены ў адносінах да росту уласнай выручкі. 85% апытаных кампаній чакаюць рост да 20%, астатнія 15% рэспандэнтаў - больш за 20%.

Складанасці удзельнікаў рынку з прыцягненнем крэдытных рэсурсаў дэманструюць два наступныя паказчыкі: у 65% апытаных кампаній сцвярджаюць, што прыцягваць крэдыты стала больш складана, і ў 80% адзначылі павелічэнне крэдытных ставак. У выніку ўсяго 20% рэспандэнтаў у якасці крыніц фінансавання выкарыстоўваюць толькі банкаўскія крэдыты. Астатнія ўдзельнікі рынку прыцягваюць фінансавых інвестараў і шукаюць іншыя спосабы атрымання рэсурсаў.

Паколькі многія ўдзельнікі апытання называюць рост арэндных ставак адной з галоўных праблем іх бізнесу, мы высветлілі, які падыход да працы з нерухомасцю з'яўляецца для рытэйлераў пераважнай. Па выніках бліц-апытання, 70% рэспандэнтаў аддаюць перавагу стаўку, прывязаную да аб'ёму выручкі, а не фіксаваную.

напрамкі развіцця

Згодна з вынікамі бліц-апытання, большасць гульцоў не разглядаюць геаграфічную экспансію як асноўны напрамак развіцця. 70% апытаных плануюць пашырэнне ў межах Украіны, яшчэ 40% таксама разглядаюць рынкі ЕС. Наступнымі па папулярнасці з'яўляюцца рынкі Азіі і СНД. Але ў цэлым вынікі апытання паказваюць, што кампаніі плануюць сканцэнтравацца на ўкраінскім рынку.

Найбольш ярка выяўленай тэндэнцыяй на рынку рознічнага гандлю з'яўляецца актыўнае развіццё інтэрнэт-гандлю. У цяперашні час толькі ў 20% апытаных кампаній продажу ў Інтэрнэце складаюць 10%. Пры гэтым 30% рэспандэнтаў наогул не гандлююць у Сеткі.

Развіццё анлайн-крам плануюць 45% рэспандэнтаў. Як вынік, 40% апытаных кампаній маюць намер ў 2016 годзе ажыццявіць больш за 10% продажаў праз Інтэрнэт.

Паводле ацэнак рэспандэнтаў, найбольш прывабнымі сегментамі рынку рознічнага гандлю з'яўляюцца харчовыя і спадарожныя тавары, тавары для дзяцей і адзенне і / ці абутак.

Працягваецца тэндэнцыя пераходу гульцоў рынку на рэалізацыю тавараў пад уласнай гандлёвай маркай. З апытаных кампаній 50% адзначаюць, што доля такой прадукцыі ў іх продажах складае больш за 10%.

Пры гэтым удзельнікі рынку па-ранейшаму паказваюць на высокую долю «шэрага» імпарту ў іх сегменце рознічных продажаў.

M & A-здзелкі ў сектары рознічнага гандлю

На працягу 2012-2015 гадоў асноўная частка здзелак ва ўкраінскай галіны рознічнага гандлю адбылася ў сектары прадуктовага рытэйла, будматэрыялаў, а таксама нафтапрадуктаў. Прапануем вашай увазе некаторыя здзелкі апошніх некалькіх гадоў.

• Віктар Палішчук - уладальнік сеткі «тэхнаполіс-1» - набыў сетку Diesa LLC, якая з'яўляецца украінскім аператарам сеткі бытавой тэхнікі і электронікі "Эльдарада". Сетка Diesa LLC па стане на 2013 год ўключала ў сябе больш за 100 гіпермаркетаў. Аб'яднаныя Diesa LLC і «тэхнаполіс-1» аперуюць ў Украіне пад ТМ Eldorado.

• Monarch Group. Інвестыцыйная група UCP набыла 44% акцый вытворцы і рытэйлера абутку Monarch Group. У выніку гэтай здзелкі UCP кансалідавала 80% акцый кампаніі.

• «Новая Лінія». Кантрольны пакет другога найбуйнейшага гульца рытэйла будаўнічых матэрыялаў «Новая Лінія» быў прададзены лідэру рынку - кампаніі «Эпіцэнтр». Гэта прывяло да канцэнтрацыі долі рынку «эпіцэнтры» і ўзмацненню рынкавых пазіцый.

• «Перакрыжаванне». Гэтая харчовая сетка была прадстаўлена ў Украіне 13 супермаркетамі ў Кіеве і вобласці. Кошт ўкраінскай частцы бізнесу X5 Retai Group (сетка «Перакрыжаванне») склала $ 5 млн. Пакупніком стала сетку супермаркетаў Varus, доля якой на рынку харчовага рытэйла Украіны істотна ўзрасла і склала 0,6% па стане на 2014 год (па дадзеных GT Partners Ukraine) . Геаграфічнае пакрыццё сеткі пашырылася з Днепрапятроўскай і Крыварожскае вобласці на Кіеў і Кіеўскую вобласць.

• Нямецкі гурт Praktiker выйшла з Украіны ў лютым 2014 года, прадаўшы сваю сетку з чатырох магазінаў у Кіеве, Львове, Мікалаеве і Макеевка Kreston Guarantee Group. Продаж ўкраінскіх гіпермаркетаў, відавочна, была абумоўлена працэсам рэструктурызацыі бізнэсу ва Усходняй Еўропе.

З'яўленне новых брэндаў у гандлёвых цэнтрах Украіны за перыяд 2013-2015 гг.

Шэраг новых праектаў гандлёвай нерухомасці замарудзілі сваё развіццё, а дэвальвацыя нацыянальнай валюты прывяла да зніжэння пакупніцкай здольнасці. Але, па падліках Асацыяцыі рытэйлераў Украіны, за апошнія тры гады, нягледзячы на ​​эканамічны крызіс і ваенныя дзеянні на ўсходзе краіны, ва Украіне з'явілася больш за 60 новых замежных брэндаў. Сярод іх - брэнды адзення Armani Jeans, Versace Collection, Ollezioni, Jack Wolfskin, Sinsay, adL / ADILISIK, Udress, Betty Barclay, Saint Laurent, Naf Naf, Bebe, Z-Generation, брэнды абутку Fabs, Camper, Vittorio Spernanzoni, Super Step , ювелірны буцік Style Avenue, ўпрыгажэнні Antica Murrina і іншыя. Акрамя таго, у 2015 годзе быў адкрыты мультыбрэндавы універмаг дызайнерскага адзення ўкраінскіх вытворцаў Names.ua.

У снежні ў двух найбуйнейшых кіеўскіх гандлёвых цэнтрах Ocean Plaza і Sky Mall адкрыецца крама папулярнага сусветнага брэнда Hunkemöller (больш за 700 крам у 18 краінах Еўропы). Ва Украіне ў Hunkemöller амбіцыйныя планы: адкрыць да 2020 года больш за 20 магазінаў. Больш за тое, у 2016-м найбуйнейшая ў Турцыі сетку магазінаў адзення для ўсёй сям'і LC Waikiki, якую часам называюць «турэцкім H & M», плануе адкрыць у Украіне яшчэ дзесяць крамаў.

Па дадзеных Асацыяцыі рытэйлераў Украіны, каля 20 брэндаў пакінулі ўкраінскі рынак. Прычынай сыходу часцяком з'яўляліся асцярогі з прычыны нестабільнай сітуацыі ў краіне. Рынак Украіны знаходзіцца ў зоне турбулентнасці, але пры гэтым працягвае развівацца. Навіны аб прыходзе ў нашу краіну новых брэндаў падвяргаюць сумневу міф пра тое, што тут няма прасторы для развіцця замежных рытэйлераў.

Бізнес-трэнды

Накіравання для павышэння аперацыйнай эфектыўнасці рознічных сетак

Падрыхтавана экспертамі аддзела кансультацыйных паслуг кампаніі ЕY ва Украіне

У апошнія гады рознічныя сеткі бурна развіваліся, што спрыяла ўзмацненню канкурэнцыі і барацьбы за пакупніка. Паводле даследаванняў кансалтынгавай групы GT Partners Ukraine, тэмпы развіцця рознічных сетак з 2011 па 2014 год практычна не змяняліся, у асноўным адкрываліся супермаркеты, «крамы каля дома» і дыскаўнтэра. Аднак у 2015 годзе ў сувязі з якая працягваецца эканамічнай нестабільнасцю і дэвальвацыяй нацыянальнай валюты большасць рознічных сетак прыпынілі свае праекты па развіцці ці ж завяршалі тыя, якія былі прафінансаваны раней. У бягучай сітуацыі эфектыўнасць працы крамы выходзіць на першы план, паколькі менавіта яна можа забяспечыць канкурэнтная перавага.

1. Эфектыўны крама

Каб стварыць эфектыўны магазін, перш за ўсё трэба вызначыцца з чаканнямі вашых кліентаў і супрацоўнікаў.

Чакання пакупнікоў:

• Чысты, акуратны магазін.
• Пастаяннае наяўнасць неабходнага і якаснага тавару на паліцах.
• Даступныя цэны.
• Спагадны, добразычлівы персанал.
• Прымальны час чакання на касе.

Чакання супрацоўнікаў

• Камфортныя ўмовы працы.
• Разуменне індывідуальных мэтаў і задач.
• Аб'ектыўная рэгулярная ацэнка вынікаў працы.
• Прастата і зручнасць выкарыстоўваюцца інструментаў.
• Розныя графікі працы.
• Раўнамерная нагрузка паміж супрацоўнікамі.

Перавагі для кампаніі:

• Здаволеныя пакупнікі.
• Эфектыўныя супрацоўнікі.
• Павышэнне стандартаў якасці.
• Мінімізацыя выдаткаў.
• Высокая прадукцыйнасць працы.
• Адсутнасць прастояў абсталявання і недазагружаныя персаналу

Якія крокі зрабіць, каб пабудаваць эфектыўны крама

Рэалізацыя канцэпцыі «эфектыўны крама» выконваецца па некалькіх напрамках.

Аптымізацыя выдаткаў на фонд аплаты працы (фот) крам:

• Алгарытм разліку штатных раскладаў павінен быць заснаваны на аб'ёме выкананых аперацый з патрабаванай эфектыўнасцю.
• Пераход на аўтаматызаваны разлік штатнай колькасці дазваляе дакладней пакрываць патрэба ў супрацоўніках ў неабходны час дня.
• Камбінацыя розных варыянтаў графікаў дазволіць максімальна наблізіць колькасць персаналу ў крамах да рэальнай патрэбы.

Павышэнне эфектыўнасці аперацыйных працэсаў крам:

• Аптымізацыя працэсаў і аперацый дасягаецца з дапамогай наступных падыходаў: хранаметраж аперацый, фота працоўнага дня адміністрацыйнага персаналу, інтэрв'ю супрацоўнікаў крамы, нармаванне аперацый, аналіз неэфектыўнасць і распрацоўка паляпшэнняў.
• Пабудова сістэмы матывацыі і ключавых паказчыкаў эфектыўнасці (КПЭ): новая структура даходаў адміністрацыйнага персаналу павінна матываваць на выкананне стандартаў кампаніі, павышаючы ўзровень сэрвісу, а структура даходаў радавога персанала павінна ўлічваць індывідуальныя дасягненні супрацоўнікаў і матываваць на пастаяннае павышэнне выніку, пры гэтым наяўнасць калькулятара заработнай платы спросціць разлік і падвысіць празрыстасць даходу персаналу.
• Аптымізацыя сістэмы пастаноўкі задач персаналу магазінаў для забеспячэння эфектыўнай арганізацыі працы супрацоўнікаў і кантролю выканання пастаўленых задач, рацыянальнага выкарыстання працоўнага часу персаналу і раўнамернага размеркавання нагрузкі.
• Пабудова эфектыўнай камунікацыі паміж цэнтральным офісам і крамамі: рэгламент па камунікацыях павінен упарадкаваць абмен інфармацыяй паміж офісам і крамамі, знізіўшы працавыдаткі адміністрацыі, а кіраванне запытамі ў крамы сеткі з боку цэнтральнага офіса павінна знізіць аперацыйную нагрузку на кіраўнікоў і павялічыць час на кантроль гандлёвага працэсу ў краме .

Павышэнне кантролю над выкананнем стандартаў сеткі

Дасягаецца за кошт:

• Бесперапыннага кантролю над выкананнем стандартаў у кожнай зоне працы крамы.
• Прымянення ўзважаных каэфіцыентаў для разліку выніковай ацэнкі крамы на аснове дадзеных некалькіх «правяраючых».
• Ўкаранення адзінай электроннай сістэмы для кантролю стану крам сеткі на розных узроўнях, ад агульнага бала па сетцы да канкрэтнага пункта бланка праверкі абранага крамы.
• Выкарыстання памятак кожным супрацоўнікам, якія адлюстроўваюць бланк праверкі, якая дазваляла б кантраляваць выкананне стандартаў у зоне адказнасці ўсіх работнікаў.

Аптымізацыя запасаў і арганізацыя работы склада

Забяспечваецца за кошт:

• Пераліку нормаў запасу з улікам фактычнай ёмістасці склада.
• Размяшчэння тавару па прынцыпе: чым вышэй абарачальнасць, тым бліжэй да ўваходу ў гандлёвую залу.
• Візуалізацыі і занавання тэрыторыі склада.

Перавагі, якія атрымлівае рытэйлам ад ўкаранення канцэпцыі «эфектыўны крама»

• Павышэнне аперацыйнай прыбытку сеткі - у выніку комплекснага ўкаранення ініцыятыў адбываецца рост тавараабароту.
• Аптымізацыя колькасці персаналу крам і фот.
• Павышэнне эфектыўнасці працэсаў крам і прадукцыйнасці персаналу.
• Кантроль выканання стандартаў сеткі і, як следства, паляпшэнне якасці абслугоўвання.

2. Інтэграцыя каналаў продажаў

Інтэграцыя каналаў продажаў ўжо стала рабочай задачай для шэрагу прадпрыемстваў рознічнага гандлю, многія рытэйлеры збіраюцца выканаць яе ў бліжэйшы час. Неўзабаве інтэграцыя каналаў продажаў ператворыцца ў стратэгічны кірунак для ўсёй галіны. Згодна з праведзеным SPS Commerce and Retail Systems Research (RSR) даследаванню, вынікі якога былі апублікаваныя ў кастрычніку 2014 года, толькі 5% сусветных рытэйлераў заявілі, што яны выканалі большасць сваіх стратэгічных ініцыятыў па інтэграцыі каналаў продажаў, у той час як 37% яшчэ нават не пачалі. Пакуль некаторыя рытэйлеры не спяшаючыся рэалізоўваюць свае ініцыятывы, пакупніцкай паводзіны мяняецца ўсё імклівей. Сёння для спажыўцоў галоўнае - зручнасць пры здзяйсненні пакупак, таму яны чакаюць, што камфортныя ўмовы забяспечыць рытэйлер. Напрыклад, калі тавару няма ў наяўнасці, кліент аддасць перавагу не шукаць яго ў канкурэнта, а завяршыць куплю ў дадзенай сеткі, пры ўмове што тавар будзе дастаўлены са склада або іншай крамы на дом бясплатна.

Што атрымлівае спажывец дзякуючы інтэграцыі каналаў продажаў:

• афармленне замовы дзе заўгодна (крама, Інтэрнэт, тэлефон);
• аплата любым спосабам (наяўныя, картка, віртуальныя грошы, бонусы);
• атрыманне тавару ў зручным месцы (крама, дастаўка на дом);
• пасляпродажным абслугоўванне або вяртанне тавару там, дзе зручна;
• рэкамендацыі з улікам усёй гісторыі ўзаемадзеяння з брэндам.

Якія пытанні павінен задаць сабе рытэйлер на шляху да інтэграцыі каналаў продажаў?

1. Ці добра вывучаны патрэбы кліентаў? Якія каналы ўзаемадзеяння з пакупнікамі будуць аптымальнымі?
2. Як больш эфектыўна кіраваць каталогам тавараў і кантэнтам e-commerce-платформы?
3. Ці ўсё магчымыя сцэнары абслугоўвання кліента (Purchase Path) прапрацаваны? Забяспечваюць Ці яны зручнасць здзяйснення пакупкі?
4. Бізнес-працэсы празрыстыя і эфектыўныя, дазваляюць павысіць задаволенасць кліентаў?
5. Прадугледжана Ці ў аснове адзінай IT-архітэктуры «бясшвовых» інтэграцыя е-commerce, POS, CRM і сістэмы кіравання запасамі? Ці дазваляе гэта зрабіць запасы даступнымі ва ўсіх пунктах продажу і выкарыстоўваць ключавыя дадзеныя пра кліента, калі ён прымае рашэнне аб куплі?
6. Ці эфектыўная існуючая сістэма KPI і матывацыі персаналу?

Шляху росту прыбытковасці бізнесу дзякуючы інтэграцыі каналаў продажаў

• Павелічэнне продажаў за кошт выкарыстання віртуальнай паліцы падчас адсутнасці тавару ў краме.
• Адсутнасць замарожвання грашовых сродкаў у запасах крам дзякуючы онлайн-паліцы.
• Павелічэнне допродаж (upsell) і крыжаваных продажаў (cross-selling) за кошт выкарыстання аналітыкі пакупак па кожнаму кліенту.
• Памяншэнне колькасці уценок тавару за кошт забеспячэння онлайн-заказаў з крамаў з низкооборачиваемыми пазіцыямі або павышаным узроўнем запасаў.
• Рост продажаў па персаналізаваным прома-прапановах дзякуючы аналізу гісторыі пакупак кліентаў.
• Павелічэнне канверсіі за кошт аптымізацыі кантэнту і працы сайта.

3. Развіццё сеткі: пошук аптымальных месцаў размяшчэння магазінаў

Нельга пераацаніць ролю правільнага выбару месцазнаходжання крамы. Пры няўдалым выбары лакацыі крама можа зачыніцца праз некалькі месяцаў працы, таму дбайнае вызначэнне новых месцаў размяшчэння з'яўляецца крытычным для большасці рознічных прадпрыемстваў.

Асноўныя задачы, якія неабходна вырашыць пры выбары месцазнаходжанні

1. Ацаніць прывабнасць рэгіёнаў і вызначыць мэтавыя параметры для пошуку аб'ектаў:

• Вызначыць пералік эканамічных параметраў для ацэнкі прывабнасці рэгіёну.
• Сабраць дадзеныя па ўсіх эканамічных параметрах і выканаць SWOT-аналіз.
• Сфармуляваць методыку разліку прывабнасці на аснове атрыманых дадзеных па эканамічных параметрах.
• З дапамогай статыстычных метадаў аналізу вызначыць ступень уплыву параметраў на прывабнасць рэгіёну.

1. Распрацаваць эканамічную мадэль абгрунтавання адкрыцця новых аб'ектаў, у тым ліку:

• Распрацаваць форму планавання грашовых патокаў.
• Прадугледзець разлік NPV з улікам кошту капіталу.
• Вызначыць ключавыя паказчыкі ацэнкі «праходнасці» аб'екта.
• Распрацаваць метадалогію ацэнкі рызыкі і іх уліку ў мадэлі ТЭО, якая павінна ўлічваць: індэксацыю арэндных ставак, заработнай платы і змены амартызацыі; дэталізацыю выдаткаў на будаўніцтва / рамонт / абсталяванне; ацэнку аб'екта на прадмет эфектыўнасці куплі або арэнды памяшкання з улікам ацэненых лакальных рызык.

1. Ацаніць патэнцыйны таваразварот новых месцаў размяшчэння:

• Вызначыць пералік неабходнай інфармацыі для ацэнкі тавараабароту аб'екта - пералік фактараў, якія значна ўплываюць на паказчыкі заходимости, канверсіі і сярэдняга чэка.
• Сфармуляваць методыку замераў які праходзіць трафіку, жыхароў у зоне ахопу і аўтамабільнага трафіку, а таксама методыку ацэнкі фактараў, якія ўплываюць на таваразварот.
• З дапамогай статыстычных метадаў аналізу вызначыць ступень уплыву фактараў на таваразварот.
• Правесці палявыя даследаванні.

Правільны падыход да выбару аб'ектаў забяспечыць:

• Паляпшэнне якасці прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў па стратэгічным і тактычным развіццю сеткі.
• Павышэнне якасці ацэнкі асноўных эканамічных паказчыкаў новых аб'ектаў.
• Скарачэнне тэрмінаў вяртання інвестыцый.
• Скарачэнне аперацыйнага стратаў новых крам.
• Зніжэнне аб'ёму спісанняў неамортизированных капітальных выдаткаў.
• Павышэнне якасці адчыняюцца магазінаў.
• Скарачэнне тэрмінаў адкрыцця новых крам.

кейс EY

Буйны прадуктовы рытэйлер

задачы

• Павысіць аперацыйную прыбытак за кошт кіравання фот.
• Павысіць ўзровень захавання рознічных стандартаў.

рашэнне

• Дыягностыка рознічных працэсаў.
• Правядзенне хранаметраж аперацый у крамах, інтэрв'ю, бенчмаркетынгу і аналізу дадзеных.
• Распрацоўка спісу ініцыятыў для ўкаранення, а таксама разлік эканамічнага эфекту.
• Пабудова мэтавай аперацыйнай мадэлі кіравання крамамі.
• Пабудова сістэмы аперацыйнага кантролю і кіравання мэтавым узроўнем сэрвісу.
• Распрацоўка візуальных інструкцый па асноўных рознічных працэсам.
• Распрацоўка кнігі рознічных стандартаў.
• Распрацоўка сістэмы матывацыі і КПЭ.
• Пабудова сістэмы пастаноўкі задач ўнутры магазінаў.

вынік

• Скарачэнне фот на 5%.
• Аптымізацыя штатнай колькасці на 9%.
• Рост захавання стандартаў на 25%.
• Вызваленне часу кіраўнікоў крамамі на 30%.

кейс EY

Буйны прадуктовы рытэйлер

задачы

• Павысіць аперацыйную прыбытак за кошт кіравання фот.
• Павысіць ўзровень захавання рознічных стандартаў.

рашэнне

• Дыягностыка рознічных працэсаў.
• Распрацоўка метадалогіі разліку штатнага раскладу і планавання графікаў працы адміністрацыйнага і лінейнага персаналу.
• Распрацоўка праграмы «Аперацыйны аўдыт» для ацэнкі выканання стандартаў крамамі сеткі.
• Пабудова сістэмы аперацыйнага кантролю і кіравання мэтавым узроўнем сэрвісу.
• Распрацоўка візуальных інструкцый па асноўных рознічных працэсам.
• Распрацоўка кнігі рознічных стандартаў.
• Распрацоўка сістэмы матывацыі і КПЭ.
• Пабудова сістэмы пастаноўкі задач ўнутры магазінаў.

вынік

• Скарачэнне фот на 12%.
• Рост прадукцыйнасці персаналу крам на 23%.
• Павышэнне ўзроўню выканання стандартаў на 11%.
• Рост узроўню лаяльнасці пакупнікоў на 4%.

кейс EY

Буйны рытэйлер бытавой тэхнікі і электронікі

задачы

• Рэарганізацыя працоўнага працэсу ў адпаведнасці з укараненнем мультиканальных продажаў (OMNI-каналаў) з мэтай павелічэння продажаў.
• Структурная рэарганізацыя з улікам планаў развіцця.
• Стратэгія развіцця мабільнага прыкладання, цэнтра ўзаемадзеяння, апрацоўкі дадзеных і бізнес-аналітыкі.

рашэнне

• Тэхналагічная і камерцыйная вобласць ўзаемадзеяння для развіцця OMNI-каналаў.
• Структураваная рэарганізацыя і ўкараненне аглядаў.
• Развіццё неабходных рэсурсаў дакументацыі для глабальнага кіравання і аналізу спажывецкага вопыту.

вынік

• Ўкараненне электроннай камерцыі і рэарганізацыя стратэгіі бізнесу з улікам запланаванага пераходу.
• Ўдасканаленне перыферычных інструментаў электроннай камерцыі.
• Укараненне лічбавых дадзеных для кожнага тавару.
• Развіццё кіравання замовамі і лагістычнымі рэсурсамі.

кейс EY

Выкананне праекта па пашырэнні функцыянальнасці сайта і аптымізацыі кантэнту для рытэйлера бытавой тэхнікі і электронікі

задачы

• Зрабіць кантэнт сайта зручным для карыстальнікаў.
• Павялічыць продажу эксклюзіўнага асартыменту анлайн.
• Павысіць канверсію сайта шляхам аптымізацыі старонак лістынга і картак тавару.
• Палепшыць пошук па сайце і опцыю водгукаў.

рашэнне

• Распрацоўка стратэгіі прасоўвання эксклюзіўнага асартыменту на сайце.
• Планаванне, рэалізацыя і ацэнка эфектыўнасці ініцыятыў, звязаных з аптымізацыяй кантэнту вэб-сайта.
• Навучанне супрацоўнікаў кліента інструменту Google Analytics, распрацоўка стандартнай справаздачнасці.
• Распрацоўка мадэляў сталасці для ўнутранага пошуку па сайце і сістэмы ацэнак і водгукаў.

вынік

• 50% -ный рост канверсіі.

кейс EY

Буйны прадуктовы рытэйлер

задачы

• Павышэнне дакладнасці планавання прыбытку крам, якія запланаваны да адкрыцця.

рашэнне

• Прапанаваная мадэль ацэнкі прывабнасці рэгіёнаў.
• Распрацавана мадэль абгрунтавання адкрыцця новых аб'ектаў.
• Скарэкціравана мадэль планавання тавараабароту.
• Распрацавана арганізацыйная структура і сістэма матывацыі аддзела развіцця.
• Распрацаваны ініцыятывы па аптымізацыі працэсаў, звязаных з пошукам, ацэнкай, і сцвярджэннем новых аб'ектаў.

вынік

• Скарочаны тэрмін вяртання інвестыцый на 15%.
• Аперацыйны страту новых крам зніжаны на 8%.
• Паменшаны аб'ём спісанняў неамортизированных капітальных выдаткаў на 5%.

Аб кампаніі EY

EY з'яўляецца міжнародным лідэрам у галіне аўдыту, падаткаабкладання, суправаджэння здзелак і кансультавання. Нашы веды і якасць паслуг дапамагаюць умацоўваць давер грамадскасці да рынкаў капіталу і эканоміцы ў розных краінах. Мы фарміруем каманду выбітных лідэраў, пад кіраўніцтвам якіх наш калектыў заўсёды выконвае ўзятыя на сябе абавязацельствы. Тым самым мы ўносім значны ўклад у паляпшэнне дзелавога асяроддзя на карысць нашых супрацоўнікаў, кліентаў і грамадства ў цэлым.

Мы ўзаемадзейнічаем c кампаніямі з краін СНД, дапамагаючы ім у дасягненні бізнес-мэтаў. У 20 офісах нашай фірмы (у Маскве, Санкт-Пецярбургу, Новасібірску, Екацярынбурзе, Казані, Краснадары, Тальяці, Уладзівастоку, Паўднёва-Сахалінску, Растове-на-Доне, Алматы, Астане, Атырау, Бішкеку, Баку, Кіеве, Ташкенце, Тбілісі , Ерэване і Мінску) працуюць 4,5 тыс. спецыялістаў. Больш падрабязная інфармацыя прадастаўлена на сайце www.ey.com

Прыцягненне капіталу і суправаджэнне здзелак

Атрымаць канкурэнтныя перавагі і забяспечыць рост прыбытку на акцыянерны капітал можна дзякуючы ўдасканаленні працэсу прыняцця рашэнняў па прыцягненню капіталу і кіравання ім. EY мае найбольш развітую сярод кампаній "вялікай чацвёркі» практыку суправаджэння здзелак ва Украіне, якая аб'ядноўвае больш за 50 прафесіяналаў, якія аказваюць наступныя паслугі.

Суправаджэнне здзелак і падаткаабкладанне

Комплексная экспертыза (due diligence) аб'екта здзелкі, кіраванне рызыкамі на ўсіх этапах, падатковае структураванне здзелкі.

Зліцця і паглынання, продаж і вылучэнне актываў

Адзнака партфеля актываў, прыцягненне фінансавання і рэалізацыя стратэгіі развіцця бізнесу.

Здзелкі з нерухомасцю

Правядзенне здзелак па куплі і продажы аб'ектаў нерухомасці, у тым ліку з прыцягненнем фінансавання ад фондаў прамых інвестыцый, продажы аб'ектаў з зваротнай арэндай (sale and lease back).

Ацэнка і бізнес-мадэляванне

Ацэнка кошту бізнэсу, нерухомасці, акцый, інтэлектуальнай уласнасці, асноўных сродкаў, брэндаў і іншых актываў, стварэнне і падтрымка мадэлі бізнесу, яе аналіз для прыняцця стратэгічных рашэнняў.

Аляксандр Романишин

+380 (67) 328-38-84

[email protected]

Асацыіраваны дырэктар, кіраўнік групы па даследаванні рынкаў і правядзенні камерцыйнай экспертызы, аддзел кансультацыйных паслуг па здзелках, EY ва Украіне і Беларусі.

Павышэнне эфектыўнасці бізнесу

Якімі б ні былі вашы мэты - павелічэнне прыбытковасці, распрацоўка гнуткай ланцужкі паставак, развіццё рознічнай сеткі, эфектыўнае размеркаванне кадравага рэсурсу або ўкараненне лічбавых тэхналогій, кансультанты EY гатовыя дапамагчы ў вырашэнні пастаўленых задач. Наша каманда - гэта 70 спецыялістаў, якімі кіруе партнёр, які мае больш за 15 гадоў вопыту ў сферы павышэння эфектыўнасці прадпрыемства і кіраўніцкага кансалтынгу. Мы аказваем паслугі ў строгай адпаведнасці з патрабаваннямі кліента, выяўляючы ўвагу да дэталяў і ўлічваючы галіновую спецыфіку.

Кансультанты EY дапамогуць у вырашэнні наступных задач:

арганізацыйнае мадэляванне і ўдасканаленне бізнес-працэсаў;

карпаратыўнае кіраванне і стратэгічны менеджмент;

кіраванне ланцужкамі паставак і лагістыкай;

скарачэнне выдаткаў і павышэнне прыбытковасці;

павышэнне даходнасці за кошт інтэграцыі каналаў продажаў і e-commerce;

аптымізацыя абаротных сродкаў.

Ягор Сінельнікаў

+380 (67) 405-53-64

[email protected]

Менеджэр, кіраўнік групы кансультацыйных паслуг у сферы рознічнага гандлю і дыстрыбуцыі, EY ва Украіне.

Тэлекамунікацыйныя рашэння «Кіевстар» для рознічнага гандлю

Забеспячэнне сувяззю гандлёвых кропак у мінімальныя тэрміны і з належнай якасцю

Сеткі перадачы дадзеных (VPN)

Шырокапалосныя каналы перадачы дадзеных любой тэхналогіі (IP VPN, Layer2 VPN) на 99,9% тэрыторыі Украіны. Своечасовы абмен дадзенымі паміж галоўным офісам і рэгіянальнымі філіяламі. Магчымасць падлучэння каналаў ПД ў любым пункце Украіны.

Тэлефонныя лініі фіксаванай сувязі

Магчымасць хуткага падлучэння па тэхналогіі VoIP, выкарыстоўваючы любы интернетсоединение. Льготная тарыфікацыя выклікаў на мабільныя нумары ўнутры закрытай карпаратыўнай групы.

Павышэнне якасці інфармацыйнага абслугоўвання вашых кліентаў

Камерцыйны кантакт-цэнтр

Шырокі выбар паслуг - «Гарачая лінія», «Служба падтрымкі», «Телемаркетинг», «Аўтаматычнае інфармаванне кліентаў», «тэлегаласавання». Арганізацыя званкоў на нумарную ёмістасць 800 і кароткія нумары для мабільных сетак.

SMS- / MMS-рассыланне

Кіраванне рассылкамі па тыпу кампаній, спісах атрымальнікаў, дату і час адпраўкі. Справаздачы аб статусе дастаўкі паведамленняў.

Віртуальная мабільная АТС

Дынамічна кіраваны IVR, чорныя і белыя спісы для пэўных груп абанентаў, пошук вольнага абанента ў групе, паралельны выклік ня некалькі нумароў.

Забеспячэнне Wi-Fi-пакрыццём тэрыторыі вашых гандлёвых кропак.

Арэнда, пастаўка і налада Wi-Fi-кропак доступу.

Падключэнне да карпаратыўнай сеткі кіёскаў самаабслугоўвання (гандлёвыя аўтаматы)

М2М - абмен дадзенымі паміж прыладамі

Падтрымка тэхналогій для перадачы дадзеных: GPRS / EDGE, CSD, SMS. Выдзелены IP-адрас для сувязі з прыладай. Бяспечны абмен дадзенымі па абароненаму каналу.

Забеспячэнне надзейнага захоўвання вялікіх аб'ёмаў дадзеных, а таксама рэзерваванне пры мінімальных выдатках

Паслугі дата-цэнтра і арэнда сервераў

Нізкія выдаткі на захоўванне дадзеных у параўнанні з арганізацыяй ўласнага сховішча. Высокая хуткасць доступу да дадзеных па оптавалакновых каналах. Высокая ступень абароны дадзеных. Кругласутачны доступ вашых спецыялістаў да абсталявання.

Забеспячэнне дадатковага кантролю кур'ерскай дастаўкі тавару пакупніку

навігатар

Вызначэнне месцазнаходжання кур'ераў / экспедытараў на геаграфічнай карце. Простае і хуткае падлучэнне. Падтрымка любых тэрміналаў стандарту GSM.

Кантактная асоба ў кампаніі «Кіевстар»

Васіль Мунтян

+380 (67) 568-42-02

Нацыянальны менеджэр

2015/12/29