Ukraiński rynek detaliczny

1. Główne trendy rynkowe
2. Problemy sektora przedsiębiorstw
3. Kierunki rozwoju
4. Transakcje M&A w sektorze detalicznym
5. Pojawienie się nowych marek w centrach handlowych Ukrainy na lata 2013-2015.
6. Trendy biznesowe
7. 1. Wydajny sklep
8. 2. Integracja kanałów sprzedaży
9. 3. Rozwój sieci: poszukiwanie optymalnych lokalizacji sklepów
13. Poprawa jakości usług informacyjnych dla klientów
14. Łączenie z siecią korporacyjną kiosków samoobsługowych (automaty do sprzedaży)
15. Zapewnienie niezawodnego przechowywania dużych ilości danych, a także tworzenie kopii zapasowych przy minimalnych kosztach
16. Zapewnienie dodatkowej kontroli kurierskiej dostawy towarów do kupującego

Przegląd ukraińskiego rynku detalicznego

Przygotowane przez ekspertów działu usług doradczych dla transakcji spółki YY na Ukrainie.

W latach 2008-2014 ukraiński sektor detaliczny wykazywał średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 10%. Ukraina, jako jeden z najszybciej rozwijających się i największych (42,8 mln osób) rynków konsumenckich w Europie Środkowej i Wschodniej, nadal przyciąga zainteresowanie inwestorów.

Obroty sprzedaży detalicznej w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. Wynoszą 735 mld UAH (34,2 mld USD), czyli o 12,9% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. W walucie krajowej. Ze względu na stosunkowo wysokie ceny zorganizowanego handlu i reorientację nabywcy na tańsze opcje na rynkach i dyskontach, wolumen obrotu niezorganizowanego wzrósł o 16,7% od 2014 do 2015 roku. Kryzysowy stan gospodarki kraju zmienia strukturę sprzedaży detalicznej, zwiększając udział w rynku niezorganizowanego handlu. W strukturze handlu detalicznego wolumen obrotu niezorganizowanego wzrósł z 45,7% w 2008 r. Do 53,2% w okresie styczeń-wrzesień 2015 r., Z największymi zmianami w 2009 r. (Wzrost o +2,4 pp) i 2013 r. (+1,8 pp).

Na Ukrainie całkowity obrót handlu detalicznego przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. Wyniósł 344 mld UAH (16,0 mld USD), co stanowi 9,0% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. W walucie krajowej.

Krajowa sprzedaż detaliczna na ukraińskim rynku zorganizowanym w 2014 r. Wyniosła 438 mld UAH (36,9 mld USD), czyli o 1,8% więcej niż w 2013 r. W walucie krajowej. Sprzedaż w przeliczeniu na jednego mieszkańca w ubiegłym roku wyniosła około 10,2 tys. UAH (862 USD).

Obecna sytuacja geopolityczna na Ukrainie ma negatywny wpływ na popyt konsumencki, a dewaluacja waluty krajowej zmniejsza siłę nabywczą ludności, więc wzrost rynku jest spowodowany wzrostem cen. Spadek realnych dochodów Ukraińców znajduje odzwierciedlenie w handlu detalicznym, ponieważ kupujący zmieniają nawyki zakupowe, przechodząc na tańsze alternatywy dla produktów codziennego użytku.

Ukraina aktywnie rozwija handel elektroniczny, który pozwala kupującym wybierać produkty po konkurencyjnych cenach bez wychodzenia z domów, a detaliści oszczędzają na wynajmie i utrzymaniu powierzchni handlowej. Zbieranie danych o użytkownikach online pozwala na bardziej skuteczne kampanie marketingowe. Obroty handlu elektronicznego w całkowitej wielkości ukraińskiej sprzedaży detalicznej wynoszą obecnie około 2% (według Prosto.ua). Wraz z pojawieniem się technologii 3G na Ukrainie liczba sprzedaży online za pośrednictwem urządzeń mobilnych stale rośnie.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, sklepy odzieżowe online nadal cieszą się popularnością wśród mieszkańców Ukrainy. Według Price.ua sprzedaż w tym segmencie osiągnęła 150 milionów dolarów, a około 37% Ukraińców regularnie kupuje ubrania w Internecie.

Niskie realne dochody zmusiły kupujących do poszukiwania bardziej akceptowalnych alternatyw. Rośnie popularność dyskontów, które stymulują sprzedaż kosztem rabatów na produkty podstawowe, a także format „sklep spożywczy”. Ze względu na odpływ depozytów od banków, wolne środki na udzielanie pożyczek są ograniczone - w tych warunkach bardziej interesujące jest otwieranie małych sklepów, które wymagają mniejszych inwestycji i szybciej płacą za siebie. Pewną rolę w zmianie priorytetów w formie odegrał brak odpowiednich dużych pomieszczeń, ale główny powód ma charakter gospodarczy. Restrukturyzacja rynku może stymulować napływ zagranicznych dyskontów.

Główne trendy rynkowe

W listopadzie 2015 r. Specjaliści z EY, przy wsparciu Ukraińskiego Stowarzyszenia Detalicznego, przeprowadzili badanie błyskawiczne uczestników rynku detalicznego.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych segmentów handlu detalicznego, w tym liderzy branży. Większość respondentów to sieci odzieżowe i obuwnicze (40%), a także sklepy spożywcze, sieci sprzedaży kosmetyków i perfum, artykuły gospodarstwa domowego, sklepy z artykułami dla majsterkowiczów. Ponadto respondenci obejmowali sieci wieloprofilowe, operatorów sieci sprzętu gospodarstwa domowego i inne towary.

Większość respondentów rynkowych oczekuje zwiększonej konkurencji, a 50% respondentów uważa, że ​​przyczynią się do tego zagraniczni gracze. Konkurencja wzrośnie nie tylko z powodu aktywacji już obecnych firm: 30% respondentów uważa, że ​​w latach 2015-2016 nowi zagraniczni detaliści wejdą na rynek ukraiński.

Według badania najbardziej atrakcyjnymi segmentami dla inwestorów zagranicznych są odzież i obuwie, żywność i produkty pokrewne, a także kosmetyki i perfumy.

Większość graczy jest przekonana, że ​​rynek osiągnął już dno: 55% respondentów uważa, że ​​kryzys się nie zakończył, ale nie spodziewają się dalszego pogorszenia. Tylko 35% respondentów nie wyklucza, że ​​sytuacja będzie się nadal pogarszać.

Znaczące zmiany w wielkości rynku w 2016 r., Większość graczy nie przewiduje. Jednocześnie tylko jedna czwarta badanych firm spodziewa się spadku rynku, reszta liczy na wzrost. Najbardziej oczekiwana dynamika wyników badania - wzrost o mniej niż 5%.

Przyczyny trudnej sytuacji uczestników rynku przemysłowego nazywano głównie czynnikami zewnętrznymi. Tak więc absolutnie wszystkie badane firmy wskazały trudne warunki ekonomiczne w kraju jako główne zagrożenie dla przemysłu. Inne przyczyny to niekorzystne ustawodawstwo oraz brak inwestycji i finansowania.

Prawie wszyscy uczestnicy rynku odczuli wpływ kryzysu na wyniki finansowe. Mimo że około połowa ankietowanych firm zwiększyła swoje przychody zarówno w 2014, jak i 2015 r., Zdecydowana większość odnotowała spadek rentowności. W porównaniu z 2014 r. Sytuacja poprawiła się w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. - 15% respondentów zgłosiło wzrost zarówno przychodów, jak i rentowności, ponadto nikt nie odnotował takich sukcesów w ubiegłym roku.

Problemy sektora przedsiębiorstw

Na tle dewaluacji hrywny i wysokich stóp inflacji, większość uczestników rynku detalicznego, wśród najbardziej palących problemów ich działalności, powinna wskazywać na wzrost cen - głównie na media i czynsze. Kolejnym najbardziej popularnym problemem jest interwencja organów regulacyjnych.

Według badania rynek nie spodziewa się osłabienia regulacji administracyjnych branży. 65% ankietowanych firm uważa, że ​​w najbliższej przyszłości nie będzie zmian w regulacjach branży. Reszta oczekuje w takiej czy innej formie wzmocnienia rządowej regulacji rynku detalicznego.

Jednocześnie uczestnicy rynku są optymistami co do własnego wzrostu przychodów. 85% ankietowanych firm oczekuje wzrostu do 20%, pozostałe 15% respondentów - ponad 20%.

Poniższe dwa wskaźniki pokazują trudności uczestników rynku z przyciąganiem środków kredytowych: w 65% badanych firm twierdzą, że trudniej było pozyskać kredyty, a 80% odnotowało wzrost oprocentowania kredytów. W rezultacie tylko 20% respondentów korzysta z kredytów bankowych jako źródeł finansowania. Pozostali uczestnicy rynku przyciągają inwestorów finansowych i szukają innych sposobów na pozyskanie zasobów.

Ponieważ wielu uczestników badania nazywa wzrost stawek czynszu jednym z głównych problemów ich działalności, dowiedzieliśmy się, które podejście do pracy z nieruchomościami jest preferowane przez detalistów. Zgodnie z wynikami badania błyskawicznego, 70% respondentów preferuje stawkę związaną z wysokością przychodów, a nie stałą.

Kierunki rozwoju

Zgodnie z wynikami badania błyskawicznego większość graczy nie uważa ekspansji geograficznej za główny kierunek rozwoju. 70% respondentów planuje ekspansję na Ukrainie, kolejne 40% rozważa również rynki UE. Kolejna popularność to rynki Azji i WNP. Ogólnie jednak wyniki badania pokazują, że firmy planują skoncentrować się na rynku ukraińskim.

Najbardziej widocznym trendem na rynku detalicznym jest aktywny rozwój handlu internetowego. Obecnie tylko 20% ankietowanych firm sprzedaje 10% w Internecie. Jednocześnie 30% respondentów w ogóle nie handluje w sieci.

Rozwój sklepów internetowych planuje 45% respondentów. W rezultacie 40% ankietowanych firm zamierza w 2016 r. Zrealizować ponad 10% sprzedaży przez Internet.

Według respondentów najbardziej atrakcyjnymi segmentami rynku detalicznego są żywność i produkty powiązane, produkty i ubrania dla dzieci i / lub buty.

Trend przechodzenia uczestników rynku na sprzedaż towarów pod własną marką trwa. Spośród badanych firm 50% zauważa, że ​​udział takich produktów w ich sprzedaży przekracza 10%.

Jednocześnie uczestnicy rynku nadal wskazują na wysoki udział „szarego” importu w swoim segmencie sprzedaży detalicznej.

Transakcje M&A w sektorze detalicznym

W latach 2012-2015 większość transakcji w ukraińskim przemyśle detalicznym miała miejsce w sektorze handlu detalicznego żywnością, materiałami budowlanymi, a także produktami naftowymi. Oferujemy kilka ofert z ostatnich kilku lat.

• Victor Polishchuk, właściciel sieci Technopolis-1, przejął sieć Diesa LLC, która jest ukraińskim operatorem sieci AGD i elektroniki Eldorado. Sieć Diesa LLC od 2013 r. Obejmowała ponad 100 hipermarketów. United Diesa LLC i Technopolis-1 działają na Ukrainie w ramach TM Eldorado.

• Grupa Monarch. Grupa inwestycyjna UCP nabyła 44% udziałów producenta i sprzedawcy detalicznego obuwia Monarch Group. W wyniku tej transakcji UCP skonsolidował 80% akcji spółki.

• „Nowa linia”. Kontrolny pakiet w Novaya Liniya, drugi co do wielkości gracz w sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych, został sprzedany liderowi rynku, firmie Epicenter. Doprowadziło to do koncentracji udziału rynkowego „Epicenter” i wzmocnienia pozycji rynkowych.

• „Rozdroża”. Ten łańcuch żywnościowy był reprezentowany na Ukrainie przez 13 supermarketów w Kijowie i regionie. Koszt ukraińskiej części działalności X5 Retai Group (sieć Perekrestok) wyniósł 5 mln USD, a nabywcą była sieć supermarketów Varus, której udział w ukraińskim rynku detalicznym żywności znacznie wzrósł i wyniósł 0,6% od 2014 r. (Według GT Partners Ukraine) . Zasięg geograficzny sieci rozszerzył się z Dniepropietrowska i Krzywego Rogu na Kijów i Kijów.

• Niemiecka grupa Praktiker opuściła Ukrainę w lutym 2014 r., Sprzedając sieć czterech sklepów w Kijowie, Lwowie, Nikołajewie i Makiejewce Grupie Gwarancyjnej Kreston. Sprzedaż ukraińskich hipermarketów wynikała oczywiście z procesu restrukturyzacji biznesu w Europie Wschodniej.

Pojawienie się nowych marek w centrach handlowych Ukrainy na lata 2013-2015.

Szereg nowych projektów nieruchomości handlowych spowolniło ich rozwój, a dewaluacja waluty krajowej doprowadziła do spadku siły nabywczej. Jednak według Ukraińskiego Stowarzyszenia Detalistów, w ciągu ostatnich trzech lat, pomimo kryzysu gospodarczego i operacji wojskowych na wschodzie kraju, na Ukrainie pojawiło się ponad 60 nowych marek zagranicznych. Wśród nich są marki odzieżowe Armani Jeans, Versace Collection, Ollezioni, Jack Wolfskin, Sinsay, adL / ADILISIK, Udress, Betty Barclay, Saint Laurent, Naf Naf, Bebe, Z-Generation, marki obuwnicze Fabs, Camper, Vittorio Spernanzoni, Super Step , butik z biżuterią Style Avenue, biżuteria Antica Murrina i inne. Ponadto w 2015 r. Został otwarty wielomarkowy dom towarowy znanych ukraińskich producentów Names.ua.

W grudniu otworzy się sklep popularnej na świecie marki Hunkemöller (ponad 700 sklepów w 18 krajach europejskich) w dwóch największych centrach handlowych w Ocean Plaza i Sky Mall w Kijowie. Hunkemöller ma ambitne plany na Ukrainie: otworzyć ponad 20 sklepów do 2020 roku. Co więcej, w 2016 r. LC Waikiki, największa sieć sklepów odzieżowych w całej Turcji, czasami określana jako „Turkish H & M”, planuje otworzyć dziesięć kolejnych sklepów na Ukrainie.

Według Ukraińskiego Stowarzyszenia Detalistów, około 20 marek opuściło rynek ukraiński. Powodem odejścia był często strach przed niestabilną sytuacją w kraju. Rynek ukraiński znajduje się w strefie turbulencji, ale nadal się rozwija. Wiadomości o pojawieniu się nowych marek w naszym kraju podają w wątpliwość mit, że nie ma miejsca na rozwój zagranicznych detalistów.

Trendy biznesowe

Miejsca docelowe w celu poprawy efektywności operacyjnej sieci detalicznych

Przygotowane przez ekspertów działu konsultingowego firmy YY na Ukrainie

W ostatnich latach sieci handlowe rozwijały się szybko, co przyczyniło się do zwiększenia konkurencji i konkurencji dla kupującego. Według badań grupy konsultingowej GT Partners Ukraine, tempo rozwoju sieci detalicznych w latach 2011–2014 pozostało prawie niezmienione, głównie otwarte supermarkety, „sklepy spożywcze” i sklepy dyskontowe. Jednak w 2015 r., Ze względu na utrzymującą się niestabilność gospodarczą i dewaluację waluty krajowej, większość sieci detalicznych zawiesiła swoje projekty rozwojowe lub zakończyła te, które były wcześniej finansowane. W obecnej sytuacji wydajność sklepu wychodzi na pierwszy plan, ponieważ to ona może zapewnić przewagę konkurencyjną.

1. Wydajny sklep

Aby stworzyć skuteczny sklep, musisz przede wszystkim decydować o oczekiwaniach swoich klientów i pracowników.

Oczekiwania kupującego:

• Czysty, schludny sklep.
• Stała dostępność niezbędnych i wysokiej jakości towarów na półkach.
• Rozsądne ceny.
• Elastyczny, przyjazny personel.
• Rozsądny czas oczekiwania przy kasie.

Oczekiwania pracowników:

• Wygodne warunki pracy.
• Zrozumienie indywidualnych celów i zadań.
• Obiektywna regularna ocena wyników pracy.
• Prostota i wygoda używanych narzędzi.
• Różne harmonogramy pracy.
• Jednolite obciążenie między pracownikami.

Korzyści dla firmy:

• Zadowoleni nabywcy.
• Skuteczny personel.
• Poprawa standardów jakości.
• Zminimalizuj koszty.
• Wysoka wydajność pracy.
• Brak przestoju sprzętu i niepełne wykorzystanie personelu

Jakie kroki należy podjąć, aby zbudować wydajny sklep

Wdrożenie koncepcji „skutecznego sklepu” odbywa się w kilku kierunkach.

Optymalizacja kosztów sklepów funduszu płac (PA):

• Algorytm obliczania harmonogramów zatrudnienia powinien opierać się na ilości operacji wykonywanych z wymaganą wydajnością.
• Przejście do zautomatyzowanej kalkulacji zatrudnienia pozwala dokładniej pokryć zapotrzebowanie na pracowników o wymaganej porze dnia.
• Połączenie różnych opcji wykresów pozwoli zmaksymalizować liczbę pracowników w sklepach do rzeczywistych potrzeb.

Poprawa efektywności procesów operacyjnych sklepów:

• Optymalizacja procesów i operacji jest osiągana przy użyciu następujących podejść: czas operacji, zdjęcia dnia roboczego personelu administracyjnego, wywiady z pracownikami sklepu, racjonowanie operacji, analiza nieefektywności i rozwój ulepszeń.
• Budowanie systemu motywacyjnego i kluczowych wskaźników wydajności (KPI): nowa struktura przychodów personelu administracyjnego powinna motywować firmę do spełniania standardów, podnoszenia poziomu usług, a struktura dochodów zwykłego personelu powinna uwzględniać indywidualne osiągnięcia pracowników i motywować do ciągłego doskonalenia wyniku, mając jednocześnie kalkulator płac uprościć obliczenia i zwiększyć przejrzystość dochodów pracowników.
• Optymalizacja systemu ustawiania zadań dla personelu sklepu w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy pracowników i kontroli realizacji przydzielonych zadań, racjonalnego wykorzystania czasu personelu, a nawet dystrybucji obciążenia.
• Budowanie skutecznej komunikacji między biurem centralnym a sklepami: przepisy komunikacyjne powinny usprawniać wymianę informacji między biurem a sklepami, zmniejszając koszty pracy administracyjnej, a zarządzanie wnioskami do sklepów sieciowych z centrali powinno zmniejszyć obciążenie operacyjne menedżerów i wydłużyć czas monitorowania procesu sprzedaży w sklepie .

Zwiększona kontrola zgodności sieci

Osiągnięte przez:

• Ciągłe monitorowanie standardów w każdym obszarze sklepu.
• Wykorzystanie ważonych współczynników do obliczenia końcowej oceny sklepu na podstawie danych z kilku „weryfikatorów”.
• Wdrożenie zunifikowanego systemu elektronicznego do monitorowania stanu sklepów sieciowych na różnych poziomach, od całkowitego wyniku w sieci do określonej pozycji w formularzu zamówienia wybranego sklepu.
• Wykorzystanie notatek przez każdego pracownika, odzwierciedlających formularz inspekcji, które umożliwią monitorowanie wdrażania standardów w obszarze odpowiedzialności wszystkich pracowników.

Optymalizacja zapasów i organizacja magazynu

Dostarczone przez:

• Przeliczenie norm zapasów z uwzględnieniem rzeczywistej pojemności magazynu.
• Rozmieszczenie towarów na zasadzie: im wyższy obrót, tym bliżej wejścia na parkiet.
• Wizualizacja i podział na strefy magazynu.

Korzyści z handlu detalicznego dzięki wprowadzeniu koncepcji „skutecznego sklepu”

• Wzrost zysku operacyjnego sieci - w wyniku kompleksowej realizacji inicjatyw następuje wzrost obrotów.
• Optymalizacja liczby personelu sklepu i listy płac.
• Zwiększ wydajność sklepu i wydajność personelu.
• Monitorowanie zgodności ze standardami sieci, a co za tym idzie, poprawa jakości usług.

2. Integracja kanałów sprzedaży

Integracja kanałów sprzedaży stała się już zadaniem roboczym dla wielu sprzedawców detalicznych, wielu sprzedawców detalicznych zamierza ją zrealizować w najbliższej przyszłości. Wkrótce integracja kanałów sprzedaży stanie się strategicznym kierunkiem dla całej branży. Według badania przeprowadzonego przez SPS Commerce and Retail Systems Research (RSR), którego wyniki opublikowano w październiku 2014 r., Tylko 5% globalnych detalistów stwierdziło, że zrealizowało większość swoich strategicznych inicjatyw w celu integracji kanałów sprzedaży, podczas gdy 37% nawet nie zaczął Podczas gdy niektórzy detaliści powoli wdrażają swoje inicjatywy, zachowania konsumentów zmieniają się coraz szybciej. Dzisiaj najważniejszą rzeczą dla konsumentów jest wygoda zakupów, dlatego oczekują od sprzedawcy komfortowych warunków. Na przykład, jeśli produkt nie jest dostępny, klient woli nie szukać go u konkurenta, ale dokończyć zakup w tej sieci, pod warunkiem, że produkt jest dostarczany z magazynu lub innego sklepu do domu za darmo.

Co konsument zyskuje dzięki integracji kanałów sprzedaży:

• zamawianie w dowolnym miejscu (sklep, Internet, telefon);
• płatność w dowolny sposób (gotówka, karta, wirtualne pieniądze, premie);
• Odbiór towaru w dogodnej lokalizacji (sklep, dostawa do domu);
• obsługa posprzedażna lub zwrot towarów tam, gdzie jest to wygodne;
• zalecenia uwzględniające całą historię interakcji z marką.

Jakie pytania powinien zadać detalista na drodze do integracji kanałów sprzedaży?

1. Czy potrzeby klienta są dobrze zbadane? Jakie kanały interakcji z klientami będą optymalne?
2. Jak efektywniej zarządzać katalogiem produktów i treści platformy e-commerce?
3. Czy wszystkie możliwe scenariusze obsługi klienta (ścieżka zakupu) zostały opracowane? Czy zapewniają wygodę dokonania zakupu?
4. Czy procesy biznesowe są przejrzyste i wydajne, co pozwala zwiększyć satysfakcję klienta?
5. Czy istnieje integracja systemów e-commerce, POS, CRM i zarządzania zapasami w centrum pojedynczej architektury IT? Czy to sprawia, że ​​zapasy są dostępne we wszystkich punktach sprzedaży i wykorzystują kluczowe dane klientów, gdy podejmuje decyzję o zakupie?
6. Czy obecny system KPI i motywacja personelu są skuteczne?

Sposoby zwiększenia rentowności firmy poprzez integrację kanałów sprzedaży

• Zwiększona sprzedaż dzięki wykorzystaniu wirtualnych półek podczas braku towarów w sklepie.
• Brak zamrożenia gotówki w magazynie dzięki półce internetowej.
• Zwiększenie sprzedaży (upsell) i cross-selling (cross-selling) dzięki wykorzystaniu zakupów analitycznych dla każdego klienta.
• Zmniejszenie liczby obniżek cen towarów dzięki zapewnieniu zamówień online ze sklepów o niskich pozycjach zwrotnych lub przeszacowanych poziomach zapasów.
• Wzrost sprzedaży spersonalizowanych ofert promocyjnych dzięki analizie historii zakupów klientów.
• Zwiększ konwersję, optymalizując zawartość i wydajność witryny.

3. Rozwój sieci: poszukiwanie optymalnych lokalizacji sklepów

Nie sposób przecenić roli prawidłowego wyboru lokalizacji sklepu. Jeśli lokalizacja nie powiedzie się, sklep może się zamknąć po kilku miesiącach pracy, więc staranna identyfikacja nowych lokalizacji ma kluczowe znaczenie dla większości sprzedawców.

Główne zadania, które należy rozwiązać przy wyborze lokalizacji

1. Oceń atrakcyjność regionów i określ parametry docelowe dla wyszukiwania obiektów:

• Określ listę parametrów ekonomicznych, aby ocenić atrakcyjność regionu.
• Zbierz dane dotyczące wszystkich parametrów ekonomicznych i przeprowadź analizę SWOT.
• Sformułuj metodę obliczania atrakcyjności na podstawie danych uzyskanych za pomocą parametrów ekonomicznych.
• Wykorzystanie metod analizy statystycznej do określenia stopnia wpływu parametrów na atrakcyjność regionu.

1. Opracuj model ekonomiczny uzasadniający odkrycie nowych obiektów, w tym:

• Opracuj formę planowania przepływów pieniężnych.
• Podaj do obliczenia NPV, biorąc pod uwagę koszt kapitału.
• Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki do oceny „drożności” obiektu.
• Opracowanie metodologii oceny ryzyka i uwzględnienie ich w modelu studium wykonalności, który powinien uwzględniać: indeksację stawek czynszu, wynagrodzeń i zmian amortyzacji; wyszczególnienie kosztów budowy / naprawy / sprzętu; ocena obiektu pod kątem skuteczności zakupu lub dzierżawy lokalu, z uwzględnieniem szacowanego ryzyka lokalnego.

1. Oceń potencjalny obrót nowych lokalizacji:

• Określ listę niezbędnych informacji, aby ocenić obrót obiektu - lista czynników, które znacząco wpływają na wskaźniki przepuszczalności, konwersji i przeciętnego rachunku.
• Sformułuj metodologię pomiaru ruchu przechodzącego, mieszkańców w obszarze pokrycia i ruchu samochodowego, a także metodologię oceny czynników wpływających na obrót.
• Wykorzystanie statystycznych metod analizy do określenia stopnia wpływu czynników na obrót.
• Przeprowadzać badania terenowe.

Prawidłowe podejście do wyboru obiektów zapewni:

• Poprawa jakości podejmowania decyzji zarządczych w zakresie strategicznego i taktycznego rozwoju sieci.
• Poprawa jakości oceny głównych wskaźników ekonomicznych nowych obiektów.
• Zmniejszony zwrot z inwestycji.
• Zmniejszenie strat operacyjnych nowych sklepów.
• Zmniejszenie odpisu niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych.
• Poprawa jakości otwierania sklepów.
• Redukcja otwarcia nowych sklepów.

Sprawa EY

Duży sklep spożywczy

Zadania

• Zwiększ zysk operacyjny poprzez zarządzanie płacami.
• Poprawa zgodności ze standardami detalicznymi.

Rozwiązanie

• Diagnostyka procesów detalicznych.
• Operacje pomiaru czasu w sklepach, wywiady, analizy porównawcze i analiza danych.
• Opracowanie listy inicjatyw do wdrożenia, a także obliczenie efektu ekonomicznego.
• Budowanie docelowego modelu operacyjnego do zarządzania sklepami.
• Budowanie systemu kontroli operacyjnej i zarządzania docelowym poziomem usług.
• Opracowanie instrukcji wizualnych dla głównych procesów sprzedaży detalicznej.
• Opracowanie książki standardów handlowych.
• Rozwój motywacji i KPI.
• Budowanie systemu ustawiania zadań w sklepach.

Wynik

• Obniżenie listy płac o 5%.
• Optymalizacja liczby regularnej o 9%.
• Wzrost zgodny ze standardami o 25%.
• Czas uwolnienia menedżerów sklepów o 30%.

Sprawa EY

Duży sklep spożywczy

Zadania

• Zwiększ zysk operacyjny poprzez zarządzanie płacami.
• Poprawa zgodności ze standardami detalicznymi.

Rozwiązanie

• Diagnostyka procesów detalicznych.
• Opracowanie metodologii obliczania personelu i planowania personelu administracyjnego i liniowego.
• Opracowanie programu „Audyt operacyjny” w celu oceny wdrażania standardów przez sklepy sieciowe.
• Budowanie systemu kontroli operacyjnej i zarządzania docelowym poziomem usług.
• Opracowanie instrukcji wizualnych dla głównych procesów sprzedaży detalicznej.
• Opracowanie książki standardów handlowych.
• Rozwój motywacji i KPI.
• Budowanie systemu ustawiania zadań w sklepach.

Wynik

• Obniżenie listy płac o 12%.
• Wzrost wydajności personelu sklepu o 23%.
• Zwiększ zgodność ze standardami o 11%.
• Wzrost lojalności klientów o 4%.

Sprawa EY

Duży detalista sprzętu AGD i elektroniki

Zadania

• Reorganizacja przepływu pracy zgodnie z wprowadzeniem sprzedaży wielokanałowej (kanały OMNI) w celu zwiększenia sprzedaży.
• Reorganizacja strukturalna z uwzględnieniem planów rozwoju.
• Strategia rozwoju aplikacji mobilnej, centrum interakcji, przetwarzania danych i analizy biznesowej.

Rozwiązanie

• Technologiczny i handlowy obszar interakcji dla rozwoju kanałów OMNI.
• Ustrukturyzowana reorganizacja i wdrożenie recenzji.
• Opracowanie niezbędnych zasobów dokumentacji do globalnego zarządzania i analizy doświadczeń konsumentów.

Wynik

• Wprowadzenie handlu elektronicznego i reorganizacja strategii biznesowych, z uwzględnieniem planowanego przejścia.
• Udoskonalenie peryferyjnego handlu elektronicznego.
• Wprowadzenie danych cyfrowych dla każdego produktu.
• Rozwój zarządzania zamówieniami i zasobami logistycznymi.

Sprawa EY

Realizacja projektu w celu rozszerzenia funkcjonalności witryny i optymalizacji treści dla detalistów sprzętu gospodarstwa domowego i elektroniki

Zadania

• Uczyń stronę przyjazną dla użytkownika.
• Zwiększ sprzedaż ekskluzywnej oferty online.
• Zwiększ konwersję stron internetowych, optymalizując strony aukcji i karty produktu.
• Ulepsz wyszukiwanie strony i opcję opinii.

Rozwiązanie

• Opracowanie strategii promowania ekskluzywnej oferty na stronie.
• Planowanie, wdrażanie i ocena skuteczności inicjatyw związanych z optymalizacją treści strony.
• Szkolenia dla klientów dotyczące Google Analytics, standardowy rozwój raportów.
• Opracowanie modeli dojrzałości dla wewnętrznych systemów wyszukiwania i oceniania witryn oraz recenzji.

Wynik

• 50% wzrost konwersji.

Sprawa EY

Duży sklep spożywczy

Zadania

• Poprawa dokładności sklepów planowania zysków, które mają zostać otwarte.

Rozwiązanie

• Zaproponowano model oceny atrakcyjności regionów.
• Opracowano model potwierdzający odkrycie nowych obiektów.
• Dostosowany model planowania obrotów.
• Opracowano strukturę organizacyjną i system motywacyjny działu rozwoju.
• Opracowano inicjatywy mające na celu optymalizację procesów związanych z wyszukiwaniem, oceną i zatwierdzaniem nowych obiektów.

Wynik

• Zmniejszony zwrot z inwestycji o 15%.
• Strata operacyjna nowych sklepów jest zmniejszona o 8%.
• Wielkość odpisów niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych została zmniejszona o 5%.

O EY

EY jest światowym liderem w dziedzinie usług ubezpieczeniowych, podatkowych, transakcyjnych i doradczych. Nasza wiedza i jakość usług pomagają budować zaufanie publiczne do rynków kapitałowych i gospodarek w różnych krajach. Tworzymy zespół wybitnych liderów, pod którego kierownictwem nasz zespół zawsze wypełnia swoje obowiązki. W ten sposób znacząco przyczyniamy się do poprawy środowiska biznesowego z korzyścią dla naszych pracowników, klientów i społeczeństwa jako całości.

Współpracujemy z firmami z krajów WNP, pomagając im osiągnąć cele biznesowe. W 20 biurach naszej firmy (w Moskwie, Petersburgu, Nowosybirsku, Jekaterynburgu, Kazaniu, Krasnodzierze, Tolyatti, Władywostoku, Jużno-Sachalińsku, Rostowie nad Donem, Ałma-Acie, Astanie, Atyrau, Biszkeku, Baku, Kijowie, Taszkencie, Tbilisi) , Erywań i Mińsk) jest 4,5 tysiąca specjalistów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej. www.ey.com

Podnoszenie kapitału i wsparcie transakcji

Aby uzyskać przewagę konkurencyjną i zapewnić wzrost zwrotu z kapitału własnego, można poprawić proces podejmowania decyzji w zakresie pozyskiwania kapitału i zarządzania nim. EY ma najbardziej rozwiniętą praktykę wsparcia transakcji na Ukrainie wśród firm z Wielkiej Czwórki, jednocząc ponad 50 specjalistów, którzy świadczą następujące usługi.

Wsparcie transakcji i opodatkowanie

Due diligence obiektu transakcji, zarządzanie ryzykiem na wszystkich etapach, strukturyzacja podatkowa transakcji.

Fuzje i przejęcia, sprzedaż i alokacja aktywów

Ocena portfela aktywów, finansowanie i realizacja strategii rozwoju biznesu.

Transakcje na rynku nieruchomości

Przeprowadzanie transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości, w tym przy zaangażowaniu finansowania z funduszy private equity, sprzedaży przedmiotów z leasingiem zwrotnym (sprzedaż i leasing zwrotny).

Ocena i modelowanie biznesowe

Wycena przedsiębiorstwa, nieruchomości, akcji, własności intelektualnej, środków trwałych, marek i innych aktywów, tworzenie i wspieranie modelu biznesowego, jego analiza przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

Alexander Romanishin

+380 (67) 328-38-84

[email protected]

Zastępca dyrektora, dyrektor ds. Badań rynku i badań handlowych, usługi doradztwa transakcyjnego, EY na Ukrainie i Białorusi.

Poprawa wyników biznesowych

Bez względu na cele - zwiększenie rentowności, rozwój elastycznego łańcucha dostaw, rozwój sieci detalicznej, efektywne przydzielanie zasobów ludzkich lub wprowadzanie technologii cyfrowych, konsultanci EY są gotowi pomóc w realizacji zadań. Nasz zespół składa się z 70 specjalistów, prowadzonych przez partnera z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie poprawy efektywności firmy i doradztwa w zakresie zarządzania. Świadczymy usługi ściśle według wymagań klienta, zwracając uwagę na szczegóły i biorąc pod uwagę specyfikę branży.

Konsultanci EY pomogą w następujących zadaniach:

modelowanie organizacyjne i usprawnianie procesów biznesowych;

ład korporacyjny i zarządzanie strategiczne;

zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką;

redukcja kosztów i zwiększona rentowność;

wzrost rentowności dzięki integracji kanałów sprzedaży i handlu elektronicznego;

optymalizacja kapitału obrotowego.

Jegor Sinelnikov

+380 (67) 405-53-64

[email protected]

Kierownik, dyrektor działu doradztwa handlowego i dystrybucji, EY na Ukrainie.

Rozwiązania telekomunikacyjne Kyivstar dla handlu detalicznego

Zapewnienie wyjść komunikacyjnych w możliwie najkrótszym czasie i przy odpowiedniej jakości

Sieci danych (VPN)

Szerokopasmowe kanały transmisji danych dowolnej technologii (IP VPN, Layer2 VPN) na 99,9% terytorium Ukrainy. Terminowa wymiana danych między centralą a oddziałami regionalnymi. Możliwość łączenia kanałów PD w dowolnym miejscu na Ukrainie.

Naprawiono linie telefoniczne

Możliwość szybkiego połączenia za pomocą technologii VoIP przy użyciu dowolnego połączenia internetowego. Preferencyjne rozliczanie połączeń z numerami komórkowymi w zamkniętej grupie korporacyjnej.

Poprawa jakości usług informacyjnych dla klientów

Handlowe centrum kontaktowe

Szeroki zakres usług - „Hotline”, „Service Support”, „Telemarketing”, „Automatic Customer Information”, „Televoting”. Organizacja połączeń na liczbę 800 i krótkie numery dla sieci komórkowych.

Dystrybucja SMS / MMS

Zarządzanie mailingiem według typu kampanii, list odbiorców, daty i godziny wysłania. Raporty o stanie dostarczenia wiadomości.

Virtual Mobile PBX

Dynamicznie kontrolowane IVR, czarno-białe listy dla określonych grup abonentów, szukaj bezpłatnego abonenta w grupie, połączenie równoległe nie kilka numerów.

Zapewnienie zasięgu Wi-Fi w punktach sprzedaży detalicznej.

Wynajem, dostawa i konfiguracja punktów dostępu Wi-Fi.

Łączenie z siecią korporacyjną kiosków samoobsługowych (automaty do sprzedaży)

M2M - wymiana danych między urządzeniami

Obsługa technologii transmisji danych: GPRS / EDGE, CSD, SMS. Dedykowany adres IP do komunikacji z urządzeniem. Bezpieczna komunikacja przez bezpieczny kanał.

Zapewnienie niezawodnego przechowywania dużych ilości danych, a także tworzenie kopii zapasowych przy minimalnych kosztach

Usługi centrów danych i wynajem serwerów

Niskie koszty przechowywania w porównaniu z organizacją własnego magazynu. Szybki dostęp do danych przez kanały światłowodowe. Wysoki stopień ochrony danych. Całodobowy dostęp Twoich specjalistów do sprzętu.

Zapewnienie dodatkowej kontroli kurierskiej dostawy towarów do kupującego

Nawigator

Lokalizowanie kurierów / spedytorów na mapie geograficznej. Łatwe i szybkie połączenie. Obsługa dowolnych standardowych terminali GSM.

Osoba kontaktowa w Kyivstar

Wasilij Muntean

+380 (67) 568-42-02

Menedżer krajowy

29.12.2015